CRM soustřeďuje informace o zákaznících, smlouvách, odběrných místech, komunikaci a souvisejících aktivitách na jednom místě. Uživatel tak získává aktuální přehled o zákazníkovi i celé agendě, která s ním souvisí.
Co CRM řeší
Zákazníci, smlouvy a odběrná místa
Každý zákazník má v systému vlastní přehled se základními údaji a navazující agendou. Na jednom místě jsou dostupné jeho smlouvy, odběrná místa, kontakty a další související informace.
Dokumenty a historie
Dokumenty a další související záznamy lze ukládat přímo k zákazníkovi a jeho agendě. Historie poskytuje přehled o předchozích aktivitách a umožňuje snadno dohledat, co a kdy bylo řešeno.
Komunikace a požadavky
Příchozí i odchozí e-mailová a SMS komunikace může být propojena přímo s konkrétním zákazníkem. V jeho historii je tak možné dohledat předchozí komunikaci společně s dalšími souvisejícími aktivitami.
Přehled a organizace práce
Rychlý přehled důležitých informací, statistik, úkolů a komunikace ukazuje, čemu je potřeba věnovat pozornost. Plánovací kalendář a evidence úkolů zároveň usnadňují organizaci práce se zákazníky i interních činností.
Produkty a číselníky
Správa produktů a souvisejících číselníků. Díky tomu lze potřebná data udržovat na jednom místě a využívat je v navazujících procesech systému.
Reporty a statistiky
Data uložená v CRM lze využít pro přehledy, reporty a statistiky nad zákazníky, aktivitami i související agendou. Potřebné informace tak mají uživatelé k dispozici přímo v systému.
